在人工智能浪潮的推动下，中国已成为全球 AI 手机的最大潜在市场。
根据 Canalys 发布的《AI 手机对中国消费者的吸引力》报告，2024 年第一季度，中国大陆市场凭借本土厂商的先发优势以及高端化市场结构，AI 手机出货量达到 1190 万部，占全球 AI 手机出货量的 25%。
值得关注的是，该报告还指出，中国大陆是全球三大智能手机市场中 AI 兴趣倾向最强的市场。中国大陆消费者在调查中展现出对新技术的开放态度，对 AI 手机的兴趣度高达 43%，而德国、印度、墨西哥和美国分别为 9%、38%、22% 和 15%。 兴趣转化为购买需求，意味着中国将成为 AI 手机的最大潜在市场。
Canalys 预测，搭载 AI 功能的智能手机市场份额将呈指数级增长，到 2028 年将达到 54%，2023 年至 2028 年的复合年增长率为 63%。 这一增长主要得益于消费者对 AI 代理和设备内处理等增强功能的需求不断增加。
AI 大模型涌入手机系统底层
在第一波 AI 大模型布局中，国产手机厂商走在了行业前列。
2023 年，华为率先将大模型接入手机，赋予手机执行文本生成、知识查找、资料总结、智能编排、模糊/复杂意图理解等复杂任务的能力。随后，其他厂商迅速跟进。小米训练了更为轻量级的语言大模型，参数规模为 13 亿和 60 亿两种。小米内部认为，轻量级模型在端侧大模型中也拥有市场空间，这是端侧大模型的特殊要求，也是智能设备厂商入局大模型的必要步骤。
紧随其后，vivo 推出了主打轻量化的蓝心大模型，利于手机本地化数据处理，而荣耀则推出了端侧 70 亿参数平台级 AI 大模型，并宣布与百度智能云达成战略合作。
前期的大模型应用中，手机厂商普遍采用基于 AI 的分析和推理能力来优化单个手机功能。例如，利用 AI 算力提升手机影像质量，利用语言大模型增强原有手机语音助手的功能，以便进行文本处理。
近期苹果和华为开发者大会的一致共识是将 AI 内嵌到手机系统底层。
以苹果为例，其新 AI 系统名为 Apple Intelligence，将出现在新版 iPhone、iPad 和 Mac 操作系统上。iOS 内嵌 OpenAI 的 AI 大模型后，Siri 将能够在更多应用程序中理解用户内容并采取行动，还能调用多个应用程序的功能来完成复杂的命令。
类似于苹果的方案，华为也试图将 AI 大模型的能力植入鸿蒙系统底层，从而调用多个应用程序的功能，实现更复杂的人机交互方式。不同的是，鸿蒙使用的是华为自研的盘古大模型。
“得益于盘古大模型 5.0 的加持，小艺的能力也得到全新升级。” 华为终端 BG CEO 何刚表示，例如，小艺智能体与导航条融为一体，无论在哪个应用程序界面，都可以随时召唤。只需将文字、图片、文档“投喂”小艺，即可便捷高效地处理文字、识别图像、分析文档。
显然，内置 AI 大模型后，原生鸿蒙和 iOS 系统将可以实现更多个性化的 AI 功能，为陷入创新瓶颈的智能手机行业带来了突破性创新的机会。
供应商竞争与政策壁垒
实际上，除了终端厂商之间的竞争，AI 手机的战场还包括供应链厂商的技术角逐。
目前，高通正努力确立自己在端侧 AI 领域的领导地位。例如，高通最新一代处理器——骁龙 8 Gen 3 在设备上运行的 LLM（在优化后的 7B 模型上达到 20 个 tokens/秒）和 LVM（在优化后的 Stable Diffusion 模型上生成每张图像不到 1 秒），这得益于其独有的量化工具和软件开发工具包 (SDK)，这些能力能够带来用户体验的差异化。
同时，高通的 AI Hub 赋予开发者在多个产品类别上使用单个模型，部署人工智能框架的能力，提升了对开发者的吸引力。
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联发科则通过与百川智能、百度文言一心、零一万物和阿里巴巴通义千问等 AI 模型供应商的合作，巩固其在中国应用程序开发版图。
与高通不同，联发科的芯片主要用于中端手机产品。目前，小米、荣耀等手机厂商在中东、拉美和非洲地区的手机出货量迅速增长。随着手机厂商将 AI 能力进一步下放到中低端产品，联发科在 AI 手机领域的出货量也将随之增长。
在全球竞争格局上，不同地区对 AI 的监管政策也会影响手机厂商的战略选择。
例如，在欧洲，欧洲议会以压倒性票数通过了《人工智能法案》。该法案要求，如果通用人工智能 (GPAI) 用于训练的累积计算量大于 10 的 25 次方每秒浮点运算次数 (FLOPs)，则被视为具有“系统性风险”，并将面临模型评估、系统性风险评估和减轻等额外要求。
斯坦福大学 AI 研究实验室发布的一项研究显示，包括 Open AI 的 GPT-4、Meta 的 LlaMa 在内的 10 个主流大模型均不符合该法案草案的要求。
斯坦福研究团队在报告中指出：“主要基础模型提供商目前基本上没有遵守这些草案要求。他们很少披露有关其模型数据、计算和部署以及模型本身的关键特征的足够信息。特别是，他们不遵守草案要求来描述受版权保护的训练数据的使用、训练中使用的硬件和产生的排放，以及他们如何评估和测试模型。”
在中国，根据《数据安全法》和《网络安全法》等法律规定，AI 技术产生的数据必须在国内存储和处理。目前，ChatGPT 的训练和开发涉及大量数据的运用和获取，而 OpenAI 的大模型也未在中国相关监管机构完成备案。
这意味着，苹果的 Apple Intelligence 想要进入中国市场，需要另寻合作伙伴。在这种情况下，一个问题也随之而来：中国的消费者是否还会选择苹果？
