在经历了连续8个季度下跌后，全球消费PC市场终于在今年第二季度迎来了转机，实现了连续两个季度的增长。根据市场研究机构IDC的数据显示，包括台式机、笔记本电脑和工作站在内的设备，第二季度总出货量达到了6490万台，同比增长3%，增速为一季度的两倍。除了中国市场以外，全球PC出货量在二季度同比增长超过5%。
从市场份额来看，联想以1470万台的出货量位居榜首，同比增长3.7%，占据22.7%的市场份额。惠普紧随其后，出货量为1370万台，同比增长1.8%，市场占有率为21.1%。戴尔排名第三，出货量为1010万台，同比下降2.4%，成为前五厂商中唯一出现负增长的品牌，市场占有率为15.5%。苹果排名第四，出货量为570万台，同比增长20.8%，成为前五大厂商中增长幅度最大的品牌，市场占有率为8.8%。宏碁位列第五，出货量为440万台，同比增长13.8%，市场占有率为6.8%。
AI PC成为市场回暖的关键因素，新一轮换机周期来临
IDC全球设备追踪副总裁Ryan Reith表示：“连续两个季度的增长，加上围绕AI PC的大量市场宣传，以及迎来重要的商业换机周期，提振了PC市场。人工智能显然是热门话题，但非人工智能PC购买方面也出现了很多变化，使得这个成熟的市场显示出积极的迹象。”
简单来说，PC市场回暖主要得益于两大因素：AI PC的热潮以及新一轮换机周期的到来。从去年年底首款AI PC登场，到CES 2024上各个厂商纷纷推出AI PC新品，AI成为了当下PC行业无法回避的关键词。AI PC更是将成为未来PC行业发展的一个重要方向，英特尔、AMD、高通等芯片厂商，联想、惠普、华硕、宏碁等OEM厂商以及各种ISV和大模型厂商都在携手推动AI PC的发展，它不仅引领着行业走向变革，也在推动着陷入寒冬的市场走向复苏。
目前，AI PC无疑是当下行业的发展趋势和方向，但新技术的引入和普及需要一定时间去沉淀和完善。尽管它可能起步并不完美，但至少给了消费者期待和想象的空间。未来，AI PC将成为用户的个人AI助理，这需要将个人大模型、个人知识库、个人Agent嵌入到设备中，以实现AI PC的多模态自然语言交互，大大提升意图理解能力，更懂用户需求，让人机交互更像是人与人之间的交互，提升用户在工作、生活、娱乐、游戏等各个场景中的使用体验和效率。
当然，今年只是AI PC的第一个年头，其市场渗透率和成长空间还比较有限，而且对比传统PC产品更贵的价格，让它在今年对市场的拉动比较有限。
第二个因素则是新一轮的换机周期到来。2020-2021年，由于疫情因素的影响，混合办公、移动办公以及在线网课需求激增，让笔记本市场迎来了一波不小的增长。而笔记本的换机周期大约在3-5年，目前正好来到了新一轮换机周期的节点。无论是个人还是企业，可能会释放出一定的市场需求，这也是市场回暖的重要因素。而且新的换机周期让需求得以释放，同时AI PC是厂商宣传的重点，在无论是个人还是企业，在选购时也会势必会优先选择AI PC，AI PC的市场渗透率也会得到提升。
上游厂商持续加码AI PC，下半年竞争或更为激烈
对于下半年的PC市场，我个人持比较乐观的态度，应该会延续上半年小幅回暖的趋势，厂商也将持续加码AI PC，AI PC的市场渗透率会持续提升。在上个月的COMPUTEX 2024上，英特尔、AMD以及高通相继“亮剑”，分享了它们在AI PC领域的最新产品、布局和进展。
英特尔公布了面向下一代AI PC的Lunar Lake架构的细节，可以说再次对之前进行了颠覆，比如首次将内存集成到封装内，来降低物理功耗。使用了全新的性能核与能效核，取消了超线程，通过动态的调度策略来获得更好的能效表现，当然还有全新Xe2架构的核显以及算力可达48TOPS的NPU。根据目前的消息，英特尔预计会在9月中旬正式发布了Lunar Lake架构的处理器，相关产品也将随之上市。
AMD则带来了锐龙AI 300系列，其CPU采用了最新的Zen 5架构，而且最多拥有12核24线程，GPU为升级版RDNA3.5架构，NPU为全新的XDNA2架构，算力可达50TOPS。这次AMD直接将AI放入命名当中，可见它们对于AI的重视程度，而搭载锐龙AI 300系列的笔记本将从7月份起陆续上市。
高通虽然没在台北电脑展上带来新的处理器，而是重点阐述了搭载骁龙X系列的PC正如何赋能PC行业变革，“重塑PC”的主题无疑展现出了高通在PC和人工智能领域的勃勃野心，提供硬件算力、布局软件生态以及赋能开发者等等，它们都要去做。而且搭载骁龙X系列的AI PC终于在6月18日正式发售，虽然比其他两家晚了些，但想要征服市场和消费者，还是要看产品力，下半年也会是骁龙X系列AI PC的关键节点。
随着英特尔、AMD等上游厂商继续加码AI PC，下半年AI PC市场的竞争肯定会愈加激烈。这种竞争不仅仅是在英特尔、AMD以及高通等底层算力提供厂商之间，OEM厂商的竞争同样会非常激烈。一方面新一代的AI PC要陆续上市发售，同时上一代产品还要想办法清库存。另一方面就是，大家的产品都搭载相同的芯片，如何通过差异化的AI使用体验去赢得消费者的青睐是非常关键的一点，更为出色的易用性、更丰富的生态应用、更智能的交互体验等等，都是发力的方向。
