今年上半年，人工智能（AI）领域热度持续升温，相关应用场景不断拓展，为A股上市公司业绩增长注入了新活力。据统计，超过50家上市公司在半年报业绩预告中明确表示业绩增长与AI密切相关，其中天孚通信、歌尔股份、英维克、深南电路、生益电子等多家公司更是凭借AI技术的加持实现了业绩超预期增长。
据Wind数据显示，截至7月29日，已有18家算力产业链上市公司发布上半年业绩预告，其中10家公司预喜，不少公司预计净利润增速将超过100%。
01 多家AI产业链公司中报预喜
AI热潮的兴起，为产业链上下游公司带来了显著的业绩增长。从近期上市公司发布的半年报业绩预告来看，部分AI产业链上市公司今年上半年业绩表现亮眼。
例如，澜起科技预计2024年上半年实现营收16.65亿元，同比增长79.49%；同期归母净利润为5.83亿元至6.23亿元，同比增长612.73%至661.59%。该公司在业绩预告中表示，今年上半年部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货，为公司贡献了新的业绩增长点。
韦尔股份预计2024年上半年实现归母净利润为13.08亿元至14.08亿元，同比增长754.11%至819.42%。其表示，上半年营收实现明显增长主要得益于公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透。
生益电子预计2024年上半年实现营收18.7亿元至22亿元，同比增长18.13%至38.97%；同期净利润9350万元至1.1亿元，同比增长876.88%至1049.27%。公司表示，随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长，公司产量、销量、营业收入均较上年同期有所增长。
春秋电子也在业绩预告中提及，2024 年上半年，下游笔记本电脑品牌商纷纷推出多品类的AI PC。公司与客户紧密配合，加大研发和生产力度，随着各家笔记本品牌的AI PC品类不断推进上市销售，AI PC带来的换机需求和新增需求为公司业绩增长提供了支撑。公司2024年上半年扭亏为盈，实现归母净利润2400万元至3600万元。
中信证券认为，2024年以来，AI产业快速发展，国内云厂商、运营商等持续加大投入，三大运营商合计推出310亿AI服务器集采。在美國出口限制和国内厂商技术进步的背景下，国产算力与网络设备产业链迎来加速发展期。重点关注国产交换机及芯片、高速连接器、光模块、AIDC、液冷等产业链机会。
02 新易盛成上半年AI“涨幅王”
上半年AI热点轮动，相关概念股也“沾光”飞升，多只个股股价涨势喜人。
据Wind数据，A股市场上，上半年涨幅最高的AI概念股当属新易盛。今年2月，新易盛股价曾一度下探至41.22元/股，但在Sora概念的带动下，春节后公司股价一路走高，至6月最高涨至119.66元/股，上半年涨幅达114.01%。公开信息显示，新易盛主营业务为高性能光模块的研发、生产和销售，产品服务于AI/ML集群、云数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输、固网接入等。
AI服务器龙头工业富联以81.22%涨幅位居上半年AI概念股涨幅第二，公司股价同样从今年2月开始飙涨，并于6月最高涨至29.27元/股，上半年累计涨幅达81.22%。
AI PC概念股鹏鼎控股上半年累计涨幅达80.91%，位列第三。胜宏科技、生益电子、中际旭创、沪电股份和深南电路位列其后，上半年累计涨幅均超50%，分别为75.91%、70.45%、70.41%、67.59%和50.5%。
从AI相关概念股上半年涨停情况来看，智微智能收获12个涨停板，拿下“涨停王”。公开信息显示，智微智能产品覆盖行业终端（如OPS、云桌面、各种PC等）、ICT基础设施（如服务器、网络安全设备、交换机等）和工业物联网IIoT（如工业主板、工业计算机、工业显示等）三大业务板块。今年5月，公司新增AI PC概念。
此外，淳中科技、协和电子、掌阅科技、信雅达均在今年上半年收获10个涨停板。
港股方面（注：Wind港股人工智能板块），“人形机器人第一股”优必选涨幅领先其他AI概念股，上半年累计涨幅达68.41%；美团、腾讯控股和中国电信上半年涨幅位列其后，分别为35.65%、27.93%和26.59%；商汤和第四范式上半年股价分别上涨13.79%、6.57%。
03 “AI”扩容，上半年11只新股上市
AI热潮席卷资本市场，今年上半年，AI上市公司阵营也在不断扩容。
Wind数据显示，今年上半年，云星宇、成都华微、星宸科技、广合科技和灿芯股份5家公司成功完成IPO，先后在A股上市。
港股市场上，1月，自动驾驶激光雷达解决方案商速腾聚创在港交所挂牌上市；4月，出门问问登陆港交所，成为港股“AIGC第一股”；5月，AI SaaS解决方案公司迈富时在港交所上市；6月，数字阅读平台服务和营销商宜搜科技、“AI制药第一股”晶泰科技和“边缘云第一股”云工场3家人工智能公司先后在港交所上市。
从新股上市表现上看，今年上半年A股市场上市的AI新股“首秀”表现均十分亮眼。其中，灿芯股份、广合科技、星宸科技和云星宇4家公司上市首日股价均翻倍增长，首日涨幅分别为150.25%、197.65%、197.65%和166.31%；成都华微上市首日收涨25.49%。
港股上市的AI新股中，晶泰科技、迈富时、宜搜科技上市首日均表现不俗，分别收涨9.85%、18.46%和91.72%。
速腾聚创虽然上市首日平收，但公司股价在上市4个月后迎来飙升大涨。今年5月，恒指公司公布最新季检结果显示，速腾聚创获纳入恒生综合指数，且变动将于6月11日起生效。与此同时，速腾聚创发布一季度财报，公司一季度总收入达到3.61亿元，同比增长149.1%，经调整净亏损8410万元，同比收窄11.5%。
Wind数据显示，5月下旬以来，速腾聚创股价狂飙，6月7日上涨10.73%并再创出历史新高。上市首日至6月30日，公司股价累计上涨15.81%。
出门问问和云工场上市首日则“破发”，分别收跌3.16%、17.39%。不过，上市首日至6月底，云工场股价累计上涨4.47%。而出门问问自今年4月份上市以来，股价整体表现萎靡不振，至6月底累计跌幅已超40%。
