Rain科技9月5日报道,据多方消息源透露,奇瑞汽车的IPO申请已获得香港交易所的批准,预计募资额将达到15亿至20亿美元。市场普遍预计,奇瑞汽车有望在下周内通过上市聆讯。
此前有报道指出,奇瑞汽车的境外上市普通股已于8月27日获得中国证监会备案,并于8月29日再次向港交所提交并更新了初步招股资料。
根据备案通知书,奇瑞汽车拟发行不超过6.99亿股境外上市普通股,并在香港联合交易所进行上市。此外,奇瑞汽车的18名股东计划将其持有的合计20.16亿股境内未上市股份转换为境外上市股份,并一并推向香港联交所流通。
从招股书来看,奇瑞汽车的核心业务涵盖燃油车和新能源汽车的设计、开发、制造及销售,其产品已遍布全球100多个国家和地区,累计销量已突破1300万辆。值得注意的是,在2024年的全球乘用车销量排名中,奇瑞汽车位列第11位,在中国自主品牌中则稳居第二。
分析认为,奇瑞汽车一直以来对资金的需求较为旺盛。一方面,奇瑞旗下车辆的单车盈利能力与国内合资品牌相比仍存在差距;另一方面,在新能源技术研发方面,奇瑞需要持续投入巨额资金以保持竞争力。
奇瑞汽车董事长尹同跃曾坦言,过去奇瑞汽车一直专注于技术创新,在资本市场运作方面的经验相对不足,这也是其作为国内唯一尚未上市的整车企业在融资方面面临的挑战。
事实上,奇瑞汽车的上市之路可谓崎岖坎坷。在过去20年里,从2004年首次启动上市计划以来,奇瑞汽车曾多次尝试通过不同途径实现资本化。包括考虑通过安徽巢东股份进行“借壳上市”,尝试与江淮汽车进行交叉持股,以及在港股和A股市场寻求上市机会。然而,受制于各种因素,这些尝试均未能成功。
对于A股市场而言,通常要求企业连续三年实现盈利。而奇瑞汽车近几年不仅保持了持续盈利,其营收也随着销量的爆发而实现了迅猛增长,这为此次上市提供了极大的有利条件。
具体来看,销量数据显示,奇瑞汽车2024年全年销量达到了260.39万辆,同比增长38.4%,创下了历史新高。其中,全年出口汽车1,144,588辆,同比增长21.4%,连续22年位居中国品牌乘用车出口量第一的宝座。
在利润方面,奇瑞汽车的表现同样亮眼。2022年,公司实现利润58.06亿元。到了2023年,这一数字激增至104.44亿元,年度利润增长率接近80%。而截至2024年前三季度,奇瑞汽车的利润已高达113.12亿元,远超2023年全年表现,显示出强劲的盈利能力和增长潜力。
