Rain科技11月14日消息，据报道，AI芯片巨头NVIDIA正计划对其商业模式进行重大调整，从目前单纯的AI芯片或组件供应商，转向直接提供完整的AI服务器系统。此举的意图是希望能够掌控AI服务器供应链中的更大份额，甚至“吃下整个蛋糕”。
长期以来，NVIDIA在AI服务器供应链中主要充当核心组件供应商的角色。其AI GPU、Bianca Port UPB等关键部件由NVIDIA提供，而富士康、广达、纬创等制造和组装大厂则负责大部分的生产制造环节。
然而，根据摩根大通分析师在纬创第三季度财报会议上透露的信息，NVIDIA正朝着“直接供应”完整的Level-10 (L10)系统转型。Level-10系统指的是已完成系统组装和测试的整机柜，相较于Level-11（最终整机柜组装），这意味着NVIDIA将在制造流程中拥有更深的控制权，从提供单一硬件组件演进到提供接近于“全包”的解决方案，即“蓝图”和“整机”。
这一转变并非一蹴而就。自NVIDIA推出“MGX架构”以来，其就似乎已经为这种更深度的整合铺平了道路。通过MGX架构，NVIDIA能够预先定义和验证高达80%的系统设计。采用这种标准化、集成的方案，将极大地缩短AI服务器的部署周期。传统的AI服务器从客户需求提出到部署完成，通常需要9到12个月的时间，而通过NVIDIA的这种集成式方法，部署时间有望缩短至仅90天。这将显著加快Rubin/Rubin CPX等下一代AI架构的进入市场速度，为客户带来更快的技术迭代和应用落地。
从商业角度来看，直接销售完整的AI服务器系统还能为NVIDIA带来更高的利润率，并进一步拓宽其潜在市场总额（TAM）。对于NVIDIA而言，这意味着更高的营收和盈利能力。从另一角度看，这种深度整合也体现了NVIDIA对其AI生态系统掌控力的进一步加强，有助于巩固其在AI领域的领导地位。
对于现有的ODM/OEM合作伙伴而言，这一转变意味着它们在系统设计上的自主性将有所降低。然而，标准化的生产流程在一定程度上也有利于提高生产效率和良品率，这对于规模化生产和快速响应市场需求是有益的。纬创方面表示，“不管是NVIDIA或是其他客户，都是纬创在做，所以这个商业模式并没有太大的影响。”这可能意味着，即使NVIDIA采取更集成的策略，像纬创这样的代工厂依然能够在新模式下找到自己的位置，通过承接NVIDIA的整机生产订单来维持业务量。
需要指出的是，NVIDIA官方尚未正式确认这一商业模式的重大转型。因此，最终的实施细节和影响仍有待进一步观察。
