近期，科技行业可谓是风起云涌，热闹非凡。
先有字节跳动旗下的豆包宣布日活跃用户突破一亿，并且即将携手火山云登陆春晚；紧接着，阿里千问也发布了重大更新，将其全面接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德等众多阿里系业务。
将这些信号并列观察，一个清晰的趋势跃然纸上：各大互联网巨头正在就“入口”展开新一轮疯狂的争夺。
回顾科技发展史，从PC时代迈向移动互联网的转型过程中，“船票”通常代表着一个决定性的入口。谁能掌握这个入口，谁就获得了参与下一轮流量和财富分配的资格，例如微信之于腾讯在移动互联网时代的地位。那么，在人工智能时代，这张“船票”又是什么？是一个全新的国民级应用？抑或是其背后蕴含着更深远的意义？
从极客公园的视角来看，这张通往AI时代的船票，其形态已经发生了根本性的变化。它不再是单一维度地探讨“谁拥有超级App”，而是一场涉及“模型大脑（Model）、基础设施（Infrastructure）与交互入口（Entrance）”的复合型验证。
真正的AI时代船票，至少应由以下三部分构成：
首先是模型能力：是否拥有能够持续进化、支撑复杂任务的基础模型；其次是基础设施/云：是否具备承载模型规模化训练、推理和商业化的强大工程能力；最后是新时代入口：是否抓住了新的交互范式和用户习惯，而非简单地复用旧有入口。
这三者必须形成一个紧密的闭环系统。如果从这三个维度来审视当下的互联网巨头，字节跳动似乎已经整体握住了这张船票的结构；阿里巴巴还差最后一块关键的拼图；至于腾讯手中持有的“旧”船票，在AI新时代是否依旧有效，尚存疑问。
字节跳动：已然先行，展现“进攻态势”
从上述三层结构来看，字节跳动是目前最清晰地理解了“新船票形态”并率先跑通的公司。它几乎复制了其在移动互联网时代的激进与精准，成为了AI时代的“先发者”。
在模型能力方面，字节跳动可能被外界许多人低估。这种低估主要源于两个认知误区：字节跳动不刻意宣传其模型品牌，也不走开源以刷存在感的路径；其模型主要服务于自家产品和火山体系内部。无论是图像生成的Seedream还是视频生成的Seedance，都在抖音等庞大的内容生态中经过了数亿次的用户验证。数据显示，字节跳动模型日均处理的Tokens数量已突破50万亿，这是一个相当惊人的数字，说明其模型在实际应用中承受着巨大的压力。
正是这种“只对结果负责”的策略，使得字节跳动在真实用户和真实业务的严峻考验下，不断磨砺和提升其模型能力。从豆包到火山引擎的多模态模型，可以看到一个明确的信号：每当其多模态能力有所增强，火山客户的规模和算力消耗都会显著上升，这表明模型能力的提升直接带来了商业价值的增长。
值得一提的是，与部分厂商选择“外挂”多模态模块的做法不同，字节跳动坚持“All-in-One”的基础模型策略。它将文本（LLM）、视觉（VLM）等能力整合在同一个基座模型中进行训练，而非简单地拼凑组合。这种策略在研发周期上虽然较长，但能够实现更深度的跨模态理解能力，理论上能带来更优异的用户体验和更强的任务处理能力。
如果从解决实际问题、创造商业价值的角度来看，字节跳动在这方面的模型能力毫不逊色，甚至可以说是相当扎实。
在过去两年，字节跳动在MaaS（Model as a Service）领域也实现了快速的快速发展。若以传统的IaaS（Infrastructure as a Service）云市场进行对比，火山引擎与阿里云确实存在一定差距；但在AI新赛道MaaS领域，火山引擎的上升势头非常迅猛。根据大模型调用量的市场份额来看，火山引擎已占据46.4%的份额，甚至超过了阿里云和百度智能云的总和。更重要的是，字节跳动在战略层面已完成重要转型：火山引擎不再仅仅是“字节能力对外输出的销售部门”，而是被明确要求成为顶尖的AI基础设施提供者。模型能力的提升带动了MaaS业务的增长，客户的消耗又带来了更多数据反馈，从而反哺模型的持续进化，形成了一个高效运转的飞轮。
据极客公园了解，尽管字节跳动的Token消耗量巨大，但其内部也清醒地认识到，C端娱乐产生的“情绪价值Token”与B端解决复杂问题的“严谨Token”在商业价值上存在差异。因此，火山引擎正加速将流量优势转化为解决复杂商业问题的能力。
豆包的应用则释放了一个更为明确的信号。上个月，豆包的日活跃用户已突破一亿，且营销成本远低于同类产品；同时，豆包也将配合火山引擎在春晚上线多种互动玩法。豆包的表现有力地验证了一个事实：在Agent（智能体）时代，Chat（对话式交互）依然是通往超级应用的最优入口。豆包已经初步实现了AI原生入口的心智占位。从春晚的曝光到未来可能拓展的硬件连接，其意义在于，字节跳动已经公开且明确地押注：AI需要的是全新的、独立入口，而非寄生于旧有入口之下。
综合来看，字节跳动并非“刚刚开始上船”，而是已经深刻理解了这张AI时代船票的三层结构，并正在加速冲刺。
阿里巴巴：船票还差最后一张拼图
阿里巴巴的优势和短板都非常清晰。
在“模型+云”这个技术底座层面，阿里拥有无可争议的强大实力。类比自来水厂，阿里提供了三种形态的服务：一是如同“原水”一般的底层智算算力（AI Infra）；二是如同“净化水”一样的模型API服务；三是支持企业将“水”加工成“饮料”的私有化模型部署能力。数据显示，在阿里云上调用API的客户与使用GPU算力的客户重合度高达70%，这证明了“云+AI”的深度融合正在形成新的业务飞轮。
阿里云在2025年依然有望稳坐中国AI云服务市场的头把交椅，拥有超过35%的市场份额。通义千问的模型能力，通过开源化已受到业界的普遍认可；阿里云在算力、履约能力以及工程化上的表现，更是现实世界级别的强大。
然而，阿里的“船票”之所以尚未完整，其缺失的最后一块拼图，恰恰在于C端入口，在于如何在新的交互时代实现更强的用户价值。尽管钉钉在B端办公场景构建了坚实的堡垒，夸克在搜索领域也表现尚可，但阿里始终缺乏一个像“豆包”那样，具有国民级影响力、能够占据用户全天候时长的超级AI触点。千问App虽然增长迅速，但更多仍停留在工具应用的属性，难以形成高粘性的用户社区氛围。
据极客公园了解，阿里内部已经确立了一个颇具雄心的目标：占据未来AI增量市场的80%。这80%不仅涵盖了传统企业的转型升级，更瞄准了AI原生（AI Native）企业、智能硬件和Agent等新兴事物。
外界有人用“阿里做了太多C端App”来解读其困境，但这仅是表层原因。真正的问题在于，AI时代的入口，其本质是一种新的交互习惯。在“对话式交互”逐渐取代传统搜索的阶段，豆包无疑跑在了前面；但下一阶段，可能更重要的将不再是“聊天”，而是Agent的行动能力，即能否端到端地完成任务，而不是通过对话后用户再手动操作。就在上周，阿里千问进入AI Agent时代，打通了饿了么、飞猪等生态，用户可以直接对话完成点外卖、订票等操作。这种基于API的深度连接，相比通过“视觉读屏”操作App而言，无疑更加流畅和高效。
这正是阿里的潜在巨大优势。它拥有中国最完整的现实世界履约网络：淘宝闪购提供外卖服务、淘宝具备强大的电商能力、支付宝提供支付渠道、高德覆盖本地生活服务。这些都是AI可以直接调用的、真实可执行的系统接口，一旦被深度整合，将构建起极高的竞争壁垒。
更大的挑战在于，阿里需要打破原有商业模式的惯性。阿里现有的每一个业务体系，都拥有其既定的商业逻辑。未来的关键在于，能否克服这种深植于传统的模式惯性，在“模型基础设施”和“用户价值交付”这两大新基座之上，将各个业务板块真正打通，形成一个全新、完整的大循环商业模式。这意味着要实现更强的用户价值交付，而在这方面，目前的业界尚未有成功的先例，这完全是阿里需要亲自去探索的领域。
对于阿里而言，它拥有最强壮的躯干（云）和最聪明的大脑（模型），但最大的挑战在于如何重构与用户的新关系。这条路比单纯做一个Chatbot要复杂得多，也艰难得多，但Chatbot本身从来也不是终点。所以阿里没有选择再造一个“豆包”，而是选择了一条更艰难、但更符合自身禀赋的道路。而这恰恰是一条更通向“终局”的路。如今，他们已经摸到了最后一张拼图，现在的关键，就看能否有效地将其拼进去了。
腾讯：旧船票能否登上新客船，面临严峻考验
腾讯在这场AI时代的战役中，姿态显得更为复杂。它手中掌握的移动互联网时代最显赫的“船票”——微信，是否还能直接兑换AI时代的座席，这是一个值得商榷的问题。
在模型层面，腾讯处于相对追赶的位置。早期的“够用就好”的策略，似乎并未让腾讯的AI技术走到行业前列。如今，一个趋势已经日益清晰：AI是新一代产品的发动机，仅仅给产品增加一个AI组件已经不足以构成核心竞争力。
前OpenAI研究员姚顺雨的加入，本身就说明腾讯已经意识到，如果没有足够强大的基础模型，就难以在AI时代建立核心竞争力。
姚顺雨在大屏幕里｜图片来源：AGI-Next
而无论是云规模还是AI专用基础设施，腾讯目前都处于相对追赶的地位。这决定了它在模型和Agent执行层面的自由度，天然受到一定的限制。
至于被外界和腾讯自身都寄予厚望的微信，它是最大的资产，但也可能成为最大的约束。微信看似是AI入口的理想形态——它对用户意图、关系链、上下文的理解最为完整。但问题恰恰出在这里：微信不具备无边界地提取和使用用户意图的正当性；其熟人社交和隐私保护的产品定位，决定了它不能“直接截胡用户人生”，也不能像外界期待的那样打通所有数据。这与苹果高度重视隐私的逻辑是相通的：越是触及用户核心数据，越不能随意调用。
因此，微信很难彻底转变为一个AI-native的全新入口。腾讯对此也非常清楚，所以它的一些动作更多是“试探性接入”，而非全面押注。在“模型+基建+入口”的新三位一体中，腾讯尚未亮出与之匹配的、具有代际颠覆性的新组合。
它的混元模型采用了务实的MoE（Mixture of Experts，专家混合）架构，主打降本增效，这虽然符合腾讯一贯的“后发制人”风格，但在技术信仰者眼中显得过于保守。更关键的是，当用户习惯了在“豆包”或未来的AI眼镜中直接与AI对话时，微信这种基于“手指+屏幕”的交互形态是否会被颠覆？微信固然拥有不可替代的社交关系链，但在AI这种能够重塑人机关系的底层技术面前，旧时代的护城河是否依然宽阔，仍需时间来验证。
新的时代里，谁在上船，谁又会下船？
如果要给当下下一个判断：字节跳动已在新船票所要求的三层结构上处于领先地位；阿里巴巴拥有完整的结构，但其入口验证仍需时间；腾讯则是手握旧船票，但尚未完全解锁新船的规则。
更重要的是，这场竞争已经从“有没有大模型”的阶段，升级为谁真正理解了AI时代用户价值的交付方式。
根据阿里云的内部预判，AI带来的市场空间并非简单的线性增长，而是原有IT预算的10倍以上。因为它创造了过去不存在的“数字员工”以及全天候工作的智能体，这将是一场对全社会生产力预算的重新分配。
单一App的战争已不再是重点，更重要的是交互范式、履约能力和系统整合能力的战争。
事实上，每个时代都在上演着“上船”与“下船”的更替。旧时代的巨头未必都能顺利驶入新的航道，这个世界也从未只属于巨头。
尽管巨头们在新时代的觉醒让争夺“船票”的门槛升高、压力倍增，但是其中仍然存在着新的可能性。而这可能才是除了巨头之外，更令人期待的新看点。
