根据集邦咨询最新研究显示，英伟达新一代Blackwell GB200服务器和WoA AI赋能笔电将于今年第三季度进入量产出货阶段。该消息将推动原始设计制造商（ODMs）的备货需求逐月增强，预计也将带动高容值多层陶瓷电容器（MLCC）的出货量攀升，进而推动MLCC的平均售价上涨。
MLCC（片式多层陶瓷电容器）被誉为“工业大米”，是电子信息产业的重要基础元器件，其全球年需求量约为1000亿人民币。近年来，AI终端的升级也带动了被动元器件的升级需求。人工智能领域的快速发展，包括AI服务器、AIPC和AI手机等设备的普及，为MLCC市场开拓了新的增长空间。
具体而言，每台AIPC的积层陶瓷电容用量较传统PC平均激增80%；AI服务器的积层陶瓷电容用量高达3000-4000颗，比一般服务器增加了1倍以上。此外，具备AI计算能力的智能手机的出现，有望在未来引发一波换机热潮，进一步推动MLCC需求的增长。随着芯片算力的不断提升，存储需求也随之增加，为MLCC市场提供了更多发展机遇。
民生证券指出，TrendForce预计，第二季度MLCC出货量将季增6.8%，达到12,345亿颗，并带动营收小幅增长。MLCC行业正在逐步复苏，高端产品的持续放量，将带动行业景气度上升，进而促进各企业稼动率提高，最终推动业绩持续增长。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
洁美科技表示，MLCC离型膜技术壁垒较高，公司于2018年投产的离型膜已快速完成了低端MLCC离型膜的国产化。部分离型膜已实现BOPET膜原材料的自制，中端离型膜也已开始逐步导入客户。
鸿远电子是国内高可靠领域MLCC的主要生产厂家之一，在产业链、技术研发能力、生产能力、核心客户资源、客户服务等方面拥有明显的行业优势地位。
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