9月25日，一场以“通信智连新突破”为主题的通信行业上市公司2024年度集中路演在线上举行，作为“上市公司高质量发展·行业集体路演”系列活动的一部分。深交所的中瓷电子、润泽科技、亿联网络、锐捷网络等公司，以及北交所的创远信科等公司均参与了此次路演。
巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇在接受《证券日报》记者采访时表示，上半年通信行业整体表现亮眼，尤其是在人工智能浪潮的推动下，光模块和PCB（印制电路板）等板块业绩增长显著。他进一步指出，根据国内三大运营商的资本开支计划，2024年算力支出将同比大幅增长，这将有望持续推动相关产业链公司业绩增长。
通信行业迎来发展黄金期：政策利好与技术驱动
国家大力推进算力基础设施建设，全国“一体化算力体系”正在加速构建。在此背景下，润泽科技上半年业绩表现突出，营业收入达35.75亿元，同比增长112.47%；归属于上市公司股东的净利润达9.67亿元，同比增长37.64%。公司表示，这得益于其在市场开拓上的全面投入，并在客户多样化和AI客户拓展方面取得了重大突破。
润泽科技在接受《证券日报》记者采访时强调，“百模大战”等大模型行业的竞争加剧，显著带动了智算中心业务的需求。大模型训练对高性能计算资源和海量数据处理能力的需求极高，这使得光模块、AI服务器厂商以及AIDC（智算中心）市场需求持续旺盛，相关企业上半年业绩普遍实现翻倍增长。
AI浪潮的爆发式增长对网络性能提出了更高的要求。锐捷网络董事会秘书姚斌表示，公司积极加大研发投入，推出AI-Fabric智算中心网络解决方案和AI-FlexiForce智算中心网络解决方案，以应对这一挑战。这些解决方案的高吞吐量和大带宽特性，使其能够满足大数据处理、机器学习和AIGC等多种业务场景的需求。2024年上半年，锐捷网络的智算中心网络解决方案已实现规模化落地，并成功中标字节跳动、阿里巴巴、腾讯等多家头部互联网厂商的智算中心建设项目。
亿联网络则指出，新一代信息技术加速迭代，推动企业数字化转型，智能高效的沟通协作方式日益重要，这都促进了企业通信解决方案的需求增长。此外，人工智能技术在图像识别、语音识别等方面的应用不断成熟，也进一步拓展了企业通信和智慧办公场景的应用潜力。
持续创新：技术突破与战略布局
除了人工智能，5G及5G-A、物联网、云计算和边缘计算等技术也在深刻地改变着通信产业格局，为行业带来新的机遇与挑战。姚斌表示，AI浪潮将持续推动云、网络、计算、存储和安全等信息基础设施的投资和升级换代，进而拓展ICT市场空间。锐捷网络将持续提升智算中心网络产品和服务，并增强全栈服务能力，助力千行百业高效应用AIGC技术。
中瓷电子表示，公司将与国家战略和时代需求保持一致，致力于成为行业领先的“专精特新”企业，不断提升创新能力，推动产业升级，最终成为具有强大核心竞争力和市场影响力的产业龙头。
创远信科作为通信测试仪器领域的“小巨人”企业，强调了自主研发的重要性。在国内无线通信建设加速推进和国家政策支持的背景下，公司持续加大研发投入，不断推出高端通信测试仪器和国产化通信测试仪器，并通过提升产品技术水平和性能来提高产品毛利率。
深度科技研究院院长张孝荣总结道，AI技术已成为通信行业变革的重要驱动力，它不仅推动了算力需求的激增和光模块市场的发展，还提升了网络性能和管理效率。5G、物联网和云计算等新兴技术也加速了行业的转型升级。未来，AI与新技术的深度融合将持续推动通信行业稳健增长。
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