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Rain科技5月14日消息，AI芯片目前是国内半导体被卡脖子最严重的领域之一，但它同时也是国产芯片机遇最明确的，而且这一次的逆袭会来得很快，10年时间就能完成全面国产替代。
根据摩根斯坦利公布的一项研究结果，国产AI芯片自给率（主要是GPU类型）在2021年才只有10%，但是发展速度非常快，今年就能达到41%，四年时间份额3倍提升。这一增长背后，既有国内政策扶持和资本涌入的推动，也有国际技术封锁倒逼本土企业加速研发的因素。
接下来的5年中，AI芯片的自给率还会快速提升，到2030年将提升到86%，意味着进口的所有AI芯片只剩下14%的空间，大部分公司购买AI芯片自然会是国产为主，留给美国公司的机会不多了。需要指出的是，这一预测基于当前技术路线和产能扩张速度，实际进程可能受全球供应链波动、中美科技博弈升级等因素影响。此外，不同应用场景对芯片性能的要求差异较大，在高端训练芯片领域，国产替代的难度依然较高。
这个报告中没看到大摩的统计是基于销售额还是销量来算的，如果是销售额，那进口芯片的数量只会更低，毕竟国产AI芯片便宜量大是基操。但从客观角度看，销量和销售额的差距也反映了国产芯片在单价上的优势，但同时也可能意味着在高端高利润产品上仍依赖进口。
目前国内搞GPU类AI芯片的公司主要是摩尔线程、壁仞科技、沐曦科技、燧原科技、天数智芯等，如果再扩大一点还有砺算科技、云天励飞等，还有很多不那么出名的初创公司也都涉及GPU芯片，这还没算国内各大互联网巨头自研的芯片。这些企业各自在架构设计、制程工艺、生态兼容性上摸索不同路径，例如摩尔线程重点打造兼容CUDA的生态，壁仞科技则在通用计算和AI加速之间寻求平衡。
但当前国内AI芯片的主力是华为、寒武纪等以NPU为主要架构的公司，只不过他们迟早也会切入GPU市场，毕竟通用计算能力会更强。华为的昇腾系列已在服务器端积累了大量客户，寒武纪在边缘计算领域也有布局，二者转向GPU不仅需要突破技术壁垒，还需要完善软件栈和开发者生态。值得一提的是，NPU在特定AI任务上的效率并不输于GPU，因此未来更可能出现的是NPU与GPU融合的异构计算方案。
上面说的这些主要是AI方向的GPU芯片，但只要这些企业有两三家做大做强之后，游戏GPU也是水到渠成的，游戏玩家也一样能从国产AI芯片爆发中收益。从产业链角度看，游戏GPU对图形渲染和并行计算要求更高，但这与AI训练的底层技术高度重合，因此技术迁移的难度相对可控。
当然，未来全面国产化的也不只是AI芯片，CPU、内存、闪存也一样在路上，5年后也有能力换新天。然而，国产化并非闭门造车，在RISC-V架构、先进封装、Chiplet等新兴方向上，国内企业已具备参与国际标准制定的能力，这为长期自主可控奠定了基础。
