Rain科技7月5日消息，AI时代来临，赢家不只是中美，其他国家也站到了风口上。韩国凭借内存及闪存芯片攫取了丰厚利润，甚至超过NVIDIA；而日本则依靠半导体设备产业“赢麻了”，销售额大幅增长。日本半导体设备协会（SEAJ）日前大幅上调了对今年及未来几年的预测：2026财年半导体设备销售额将达到6.55万亿日元，约合430亿美元，比年初预测上涨了1万亿日元。2027财年有望增长至7.4万亿日元（约485亿美元），2028财年达7.77万亿日元（约510亿美元），年度复合增长率约为14%。
推动日本半导体设备增长的核心动力来自AI需求。服务器用先进逻辑芯片、内存及闪存等存储芯片都在扩产，直接拉动了设备采购。
事实上，全球半导体设备市场高度集中，日本企业占据约30%的份额，在涂胶显影、清洗、测试等环节拥有显著竞争优势。
对于日本在半导体设备领域的优势，我们之前有过介绍。这个市场细分领域众多，日本在多个细分赛道都有较高份额。其中最大的半导体设备巨头TEL（东京电子）在干法刻蚀、涂胶显影等环节具备垄断性优势。此外，Screen（清洗设备）、Lasertec（光刻检测）、日立（电子显微镜及刻蚀）等公司在各自细分领域也是隐形冠军。佳能和尼康更是ASML之外仅存的光刻机供应商，尽管技术代差明显，但瘦死的骆驼比马大。
值得注意的是，日本在半导体材料领域同样领先，包括光刻胶、大硅片、电子特气等，全球市场份额常年位居前列。
不过，日本半导体产业曾做到全产业链世界第一，但广场协议后多个优势领域被超越。光刻机被ASML取代，内存公司尔必达破产后被美光收购，存储芯片仅剩铠侠，先进逻辑芯片产业基本消失。为此，日本政府斥资2.7万亿日元打造Rapidus，计划2025年量产2nm工艺芯片，试图重振制造环节。然而，半导体设备和材料领域的优势能维持多久存疑。中国企业的国产替代逻辑非常强劲，进步速度显著，在刻蚀、清洗、薄膜沉积等环节已开始突破，日本企业未来将面临越来越大的竞争压力。
