AI怪盗图9月7日消息，群联电子CEO潘健成近日在SEMI半导体科技大师论坛上表示，NAND闪存供给持续吃紧，缺货已是既定事实，关键在于谁能拿到产能。他透露近期与两家原厂开会，对方直言“不知道明年缺口有多大”。
潘健成表示，不用再讨论闪存会不会缺货，因为中国大陆、韩国、日本及美国存储芯片厂商都在扩产，AI对产能的消耗可能延续二三十年，不会短期内填补全球市场的需求。
从行业趋势来看，AI大模型训练和推理对存储带宽与容量的需求呈指数级增长，而NAND闪存产能扩张受限于技术节点切换和资本支出周期，短期内供需错配难以缓解。潘健成认为，不能凭新增产能判断供需即将反转，虽然逻辑芯片持续扩产，但是每颗芯片都必须搭配NAND闪存。
他特别指出，台积电正同时兴建近20座晶圆厂。若AI生态系持续扩张，即便再盖20座厂，闪存也不够用。事实上，这一判断基于存储芯片在AI服务器中的成本占比持续上升，从早期的不足10%提升至如今的20%以上，未来可能更高。
针对市场“供过于求”的杂音，潘健成认为AI对半导体产能的消耗可能延续20至30年。存储芯片厂商扩产是必然选择，但不会因此在短期内迅速转为供过于求。谁有能力要到产能、做出产品线，才是真正的决胜点。
在价格方面，潘健成认为近期涨势趋缓反而是好事。闪存零组件价格自谷底已大涨数倍，若持续快速上升将冲击消费终端市场。合理的价格环境有利于产业长期发展。从市场反馈来看，终端厂商对涨价已出现抵触情绪，适度回调有助于维持供应链健康。
库存策略上，群联目前仍努力维持一定库存水位，确保未来能持续供货。潘健成强调“明年供货真的很紧张”，公司正积极向原厂争取更多供货资源，以维持后续出货与成长动力。
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